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湖南长远锂科股份有限公司2021年度报告摘要
发布日期:2022-05-11 01:24   来源:未知   阅读:

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(网址:)网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之四、“风险因素”中的相关内容。

  3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  拟以实施2021年度权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.09元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,929,206,272股,以此计算合计拟派发现金红利210,283,483.65元(含税)。公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。如在董事会审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

  以上利润分配方案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

  公司是一家主要从事高效电池正极材料研发、生产和销售的高新技术企业,致力于为新能源电池提供高安全性、高能量密度、高循环次数的正极材料,旨在成为全球新能源材料行业的引领者。公司主要产品包括三元正极材料及前驱体、钴酸锂正极材料、球镍等,公司收入主要来源于上述产品的生产和销售。

  近年来,受益于新能源汽车的旺盛需求,特别是新能源汽车对更高续航里程的需求,三元正极材料的市场规模迎来爆发性增长。公司是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产的企业之一,也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。公司自2011年进入三元正极材料领域,经过多年的技术积累与产业化经验,公司在三元正极材料领域形成了先发优势,已经成功进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等主流锂电池生产企业的供应商体系,并通过持续的技术优化和产品迭代稳定与深化客户合作。

  公司日常业务的经营主要涉及研发中心、采购部、制造部以及销售部等相关部门。研发中心承担新产品、新工艺的技术开发、科技管理、技术支持等职能;采购部主要负责相关生产原材料的采购并负责外协厂商的生产安排;制造部主要负责公司产品的生产;销售部主要负责产品销售、市场开拓、客户的接洽和维护。

  公司采取以销定产、以产定采的采购模式。每月召开订单评审会,根据销售计划制定月度生产计划,根据生产计划制定月度采购计划,按计划实施采购。采购部持续对主要原材料价格进行跟踪与研判,按市场走势及时调整采购量与采购频率。

  公司根据重要性以及对最终产品和其后加工过程的影响,将采购物资分为A类(关键)、B类(重要)、C类(一般)三类。其中A类物资由采购部根据采购计划直接提出,B类及C类物资由使用部门根据需求按月提出采购申请,采购计划与申请经相关负责人核准后,采购部通过招标、询比价、竞争性谈判及单一来源采购等方式确定供应商。

  公司根据经营情况,按所供应原材料的属性,对供应商实行分类管理并建立合格供应商管理体系。原辅材料及关键备品备件供应商均纳入合格供应商管理体系。公司定期开展供应商资格评审,根据评审结果将供应商进行分级。

  公司研发业务分为产品研究和基础研究。产品研究以产品需求为导向,结合客户在实际应用中出现的问题或提出的需求进行针对性开发,或针对近期拟产业化落地的产品进行技术攻关。基础研究主要针对相对前沿的技术进行前瞻性研究。

  研发流程方面,研发团队在启动研发项目前期进行探索实验,形成可行性研究报告。随后公司组织专家评审,并在评审中引入外部专家保证评审的公平客观。研发团队对于评审通过的研发项目将制定详尽具体的研发方案并启动执行阶段。在执行阶段,公司设置完备的过程检测程序。研发团队于每个季度对在执行研发项目进行工作汇报,并于年终做总结报告。项目执行完毕后进入结题评审程序,公司组织内外部评审专家对研发项目取得的成果进行评审。

  公司采取以销定产为主的生产模式,以销售计划为导向,制定生产计划并实施。公司每月根据市场行情与客户订单需求制定销售计划,根据销售计划实时调整生产计划。生产部门根据拟定的生产计划调整生产线所需的人工、原材料等生产资源,合理控制生产规模与工艺参数,保证生产与销售的高度衔接。

  由于客户对各类产品参数的需求不同,即便是标准型号的产品,也可根据客户的性能要求做出特定的产品改性处理,例如微调不同元素的比例、加入少数其他改性元素等。销售部门对接客户了解产品的具体需求传递给研发部门,研发根据需求制定具体的生产工艺技术参数并传递给生产部门,生产部门以此为依据调节工艺流程执行生产工艺技术参数,保证产品性能满足客户需求。

  公司产品销售主要采取直销模式。公司结算方式大部分采用6个月以内的银行承兑汇票,少部分采用电汇方式。公司综合考虑客户的业务规模、历史回款情况及合作时间等因素,确定对客户采取不同的信用政策,根据所评分数确定客户的信用等级,信用等级分为A、B、C、D四级。A、B、C级客户的授信期限分别为累计不超过180日、150日、120日,D级客户必须执行款到发货原则。公司力争未来进一步缩短信用账期。

  公司核心产品为三元正极材料,下游客户主要为大型、知名的锂电池厂商,包括宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等。

  根据《中华人民共和国国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业分类为“C3985电子专用材料制造业”;根据中国证监会《上市公司行业分类指引》,公司所属行业分类为“C38电器机械和器材制造业”。公司所属细分子行业为锂电池行业。

  据前瞻产业研究院数据,目前,中国已经成为全球锂电池正极材料行业主要的制造国之一,也是最大的磷酸铁锂及三元正极材料生产及使用国,并成为世界最大的钴酸锂及锰酸锂材料出口国。从产值规模角度看,根据高工产研锂电研究所(GGII)发布的正极材料产值数据,2016-2020年间,我国锂电池正极材料市场规模从213.8亿元增至751.9亿元,年均复合增长率为36.9%。中商产业研究院预测,2021年我国正极材料市场规模达877.1亿元。

  正极材料的性能直接关系到锂电池的性能,是锂电池中关键的功能材料。锂电池产业链中,市场规模最大、产值最高的也是正极材料,正极材料成本占锂电池生产成本的30%~40%。车用锂离子电池主要使用三元材料和磷酸铁锂两种正极材料。相比于磷酸铁锂,三元材料具有能量密度高、循环性能好、续航里程高等明显优势,符合长续航和高性能的新能源汽车发展趋势。因此,国内外市场乘用车正极材料以三元材料为主,磷酸铁锂主要集中在低续航里程乘用车、商用车和储能领域。

  为进一步提高动力电池的能量密度,提升续航里程,三元材料也正在从NCM523、NCM622向NCM811等高镍类型转变,高镍化趋势愈发明显。而对于磷酸铁锂材料,2019年后新出台的补贴政策淡化能量密度和续航指标,开启了以高安全性、低成本为导向的补贴政策新周期,新能源汽车逐步回归市场化需求,同时补贴政策的退坡与平价周期的来临迫使企业选择成本更低的动力电池,磷酸铁锂行业景气度逐渐回暖。因此,对于追求长续航的高端车型,三元正极材料仍是市场的主流选择;而对于续航里程要求较低、更加追求经济性的车型而言,磷酸铁锂更具吸引力。

  正极材料行业所需的原材料主要涉及镍、钴、锰和锂等金属化工原料,向上可以延伸至相应金属矿物原料。原材料成本在正极材料生产成本中所占比例较大、对外依赖度较高,分别占三元材料和磷酸铁锂材料成本的九成和七成左右。

  报告期内,受到下游动力电池市场高景气度运行带来的影响,正极材料市场不断走强,也使得上游各主要原材料价格不断飙升,关键金属资源供应面临十分紧张的局面。再加上正极材料行业市场集中度较低,对下游动力电池厂商的议价能力相对较弱,原材料价格上涨将直接冲击中游材料加工企业的利润空间。

  面对上述行业态势,头部企业主要通过控制上游资源以保证原材料成本优势,或与下游动力电池企业形成稳定的合作关系来保证自身行业地位。加快产业一体化步伐已经成为当前正极材料行业发展的普遍共识和突出特点。

  当前正极材料行业的技术门槛主要体现在客户渠道壁垒、工艺技术壁垒和人才壁垒三个层面:

  客户渠道壁垒。锂电池生产厂商对供应商在多个方面实行严格的认证机制,包括技术能力、物流能力、质量管理、财务稳定性、环保能力等方面,检验期长且严格,通常送样到量产耗时数年时间。新企业要想进入这一领域,也必须经过长期的市场开拓和认证过程。一旦形成稳定的合作,客户不会轻易更换供应商。目前国内锂电池行业愈发集中,锂电池生产厂商对合作供应商粘性较强,进而提高了锂电池正极材料行业壁垒。

  工艺技术壁垒。持续研发能力、工艺技术复杂、控制成本能力均是进入锂电池正极材料行业的壁垒,此外还有周期长、生产规模化等其他限制因素存在,使得在原材料配置、辅材应用、生产线布局及工艺设置等一系列工序上,需要经验、技术和时间的积累。目前国内锂电池正极材料各大主流厂商已基本形成了自身的工艺技术体系。近年来,三元正极材料不断往高安全性、高能量密度、高循环次数方向发展,工艺技术壁垒也逐渐提高。

  人才壁垒。新进入企业在研发生产人才储备方面追赶难度较大,科创型企业想要获取股权投资资金还需一支有技术经验的团队做背资。此外,锂电池正极材料企业还需要深谙市场的采购、销售团队,采购、销售人员需要具备敏锐的市场洞察力、良好的沟通协调能力。行业内领先企业具备更高的知名度与更加完善的技术培训体系,对人才的吸引力较强,培育人才的能力较强。行业大部分尖端人才集中在领先企业,新进入企业很难形成人才吸引力与完善的人才培养机制。因此,行业内先发企业和新进入企业之间的人才差距将不断扩大,形成显著的人才壁垒。

  公司自成立之初便从事高效电池正极材料的研发与生产,早期从事钴酸锂正极材料生产,2011年进入三元正极材料领域,是国内最早从事三元正极材料相关研发、生产的企业之一,也是国内最早具备三元正极材料量产能力的企业之一。

  公司紧密把握新能源汽车和动力电池产业发展的巨大市场机遇,充分发挥自身优势,以优秀的产品质量赢得了一流的客户渠道,目前已经成功进入了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达等主流锂电池生产企业的供应商体系。与各大电池厂商长期深度的业务合作,保证了公司正极材料出货量的稳定增长。公司连续三年获得宁德时代“优秀供应商”称号,并且是2019年唯一获得该荣誉的三元正极材料供应商;公司相继获得亿纬锂能“2018年度战略合作伙伴”、“2019年度战略合作供应商”,且为亿纬锂能三元正极材料最大供应商。此外,报告期内,公司获得宁德时代“安全生产先进奖”,松下能源(无锡)有限公司“优秀供应商”,蜂巢能源“最佳技术合作奖”等等。

  根据GGII统计,2016-2020年,公司稳居国内三元正极材料出货量前列,其中2016年、2018年位列国内三元正极材料出货量第一名。面对新能源汽车产业链的爆发式的增长以及对正极材料需求的井喷,报告期内,公司积极推进产能扩张以满足下游客户需要。

  随着新能源行业从疫情中逐步恢复,全球范围内新能源汽车渗透率加速上升,下游旺盛的市场需求带动国内动力电池行业加快发展,也在持续推动相应材料体系的技术迭代升级。新能源汽车普遍存在里程焦虑与成本管控问题,再加上锂电池体系仍然面临较为严峻的金属资源供应短缺态势,因而对电池能量密度的提升、降本增效以及化解资源依赖短缺难题是目前主要的技术研究和产业发展方向。

  回顾报告期内动力电池及其材料领域的技术研发进展,主要可归为以下几个方面:

  第一,当前高镍三元正极和磷酸铁锂正极材料是动力电池的绝对主力,长续航乘用车以三元正极材料为主,是已商用、最明确的产业研发方向。此外,三元正极材料正逐步向高镍、高电压、无钴化发展,各主要厂商均加快NCMA、9系等产品的开发进度。

  第二,磷酸盐系正极材料开发取得新进展,以磷酸锰铁锂为代表的新型磷酸盐系材料进入大众视野,相较于磷酸铁锂材料,其电压平台较高、制备的电池能量密度更高,更适用于动力电池。

  第三,固态电池是液态锂离子电池技术的延伸,部分企业已宣布在半固态电池领域取得积极进展,受益于固态电解质材料的研发,正在加速全固态电池研发步伐,但是相关进展仍然较为缓慢。

  第四,钠离子电池商业化进程提速,以宁德时代为代表的电池企业宣布在钠电领域开展布局,但短期内由于其电池产业化程度较低,其材料成本优势并未得到充分体现。

  第五,根据有关统计数据显示,报告期内,我国燃料电池系统装机量同比翻番,燃料电池产业链特别是制氢环节企业业绩增幅明显,但高成本问题仍然是制约燃料电池产业化的主要难点。

  综上所述,锂离子电池技术成熟度与市场成熟度较高,目前占据动力电池市场的主导地位,中长期应用前景依然可观。因此,公司将继续深耕锂电池正极材料研发技术体系,遵循“应用一代、开发一代和储备一代”的发展思路,深化在锂电材料领域的技术布局,针对性进行技术储备和产品研发,并紧密关注新型电池材料体系的研发动态,结合国内外行业的发展动向,借助外部资源,寻找合适的切入点,从而牢牢把握新能源汽车产业发展的历史机遇,持续保持并巩固公司新能源材料产业发展的行业领先地位。

  4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  截止2021年12月31日,公司实现营业收入684,116.73万元,较上年增长240.25%;归属于上市公司股东的净利润70,063.96万元,较上年同期增长538.17%。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●每股分配比例:每10股派发现金红利1.09元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

  经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为700,639,618.85元,公司2021年末母公司可供分配利润为人民币246,023,906.77元。经董事会决议,公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.09元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本1,929,206,272股,以此计算合计拟派发现金红利210,283,483.648元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.01%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

  公司于2022年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》,同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  我们认为公司2021年度利润分配方案是从公司实际情况出发,综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《湖南长远锂科股份有限公司章程》关于利润分配的相关规定,实施该方案符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形,我们一致同意该议案,并同意将该利润分配方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  公司2021年年度利润分配方案综合考虑了公司整体战略布局、现金流状态及资金需求情况,符合有关法律、法规和《湖南长远锂科股份有限公司章程》的规定,符合公司和全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。同意本次利润分配方案,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)

  6、截至2020年12月31日,天职国际合伙人数量为58人,注册会计师人数为1,254人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过450人。

  7、天职国际2020年度经审计的收入总额为22.28亿元,其中审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。

  8、天职国际2020年度上市公司审计客户共185家,涉及的主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元。本公司同行业(制造业)上市公司审计客户110家。

  9、投资者保护能力:天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  10、诚信记录:天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次,涉及人员16名,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

  项目合伙人及签字注册会计师1:康代安,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2005年开始在天职国际执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告6家。

  签字注册会计师2:康云高,2014年成为注册会计师,2015年开始从事上市公司审计,2007年开始在天职国际执业,2019年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告3家。

  项目质量控制复核人:王军,1998年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在天职国际执业,近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

  审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2021年度的审计费用为95万元(其中财务报告审计费80万元,内控鉴证费用15万元)。

  公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围,按照市场公允合理的定价原则与天职国际协商确定2022年度审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用),并签署相关服务协议等事项。

  公司董事会审计委员会对天职国际事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在为公司提供审计服务期间,坚持独立审计原则,勤勉尽责,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会一致同意将续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构事项提交公司董事会审议。

  独立董事事前认可意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况,具备从事证券、期货相关业务的职业资格,且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第二十四次会议审议。

  独立董事独立意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)具备从事证券、期货相关业务的职业资格,具备相应的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。且服务团队具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,能够满足公司年度财务及内控审计的工作要求,天职国际担任公司2022年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2022年度财务和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司于2022年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意公司续聘天职国际为公司2022年度的财务和内部控制审计机构,审计费用以公司与天职国际所签订的业务委托书为准,聘期一年,并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

  本次续聘会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  ●日常关联交易对上市公司的影响:本次关联交易为湖南长远锂科股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该关联交易对关联方产生依赖,不影响公司的独立性。

  公司于2022年3月28日召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第十六次会议,分别审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事杨应亮、杜维吾,关联监事吴世忠、刘辉均回避表决,出席会议的非关联董事、非关联监事一致表决通过该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

  公司独立董事对上述议案进行了事前认可,同意将该议案提交至公司董事会进行审议,并发表了明确同意的独立意见。

  独立董事认为:根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求,公司2021年发生的关联交易符合公司生产经营需要,基于自愿、等价、有偿的市场原则,交易价格市场化,未损害公司和公司股东的利益。公司对2022年度关联交易的预计符合正常的业务发展需要,定价符合市场化原则,符合公司和全体股东的利益,对公司独立性无影响,不存在损害公司及股东利益的情况,未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会对该议案的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

  公司第一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》,董事会审计委员会认为:公司预计的各项日常关联交易系公司正常生产经营所需,相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原则,遵循了公平、公正及公允的原则,符合交易双方的利益,不会损害上市公司及非关联股东利益。同意将该议案提交董事会审议。

  本次日常关联交易金额预计事项需提交公司股东大会审议,关联股东中国五矿股份有限公司、长沙矿冶研究院有限责任公司、宁波创元建合投资管理有限公司、五矿金鼎投资有限公司需回避表决。

  根据以往年度公司经营情况,结合公司实际经营需要,公司及子公司2022年度预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过60,5871万元,定价原则按照当时市场价格确定,具体关联交易内容及金额预计如下表所示。

  公司第一届董事会第十三次会议、2020年年度股东大会分别于2021年4月28日和2021年5月19日审议通过了《关于公司2021年关联交易预计的议案》,预计2021年度公司及子公司与关联方发生的日常性关联交易金额不超过196,715.00万元,2021年度公司及子公司实际与关联方发生日常关联交易93,472.84万元。2021年度日常关联交易的预计和执行情况如下表所示。

  6、经营范围:研发、生产、销售:二次电池材料、高储能和关键电子材料、高纯稀土化合物、稀土特种合金、高纯稀土金属及制品、稀土储氢材料、3D打印用材料、新型建筑材料;工业固体废物、废旧锂离子电池回收和资源化利用(以上项目涉及危险品及产业政策禁止的除外);新能源和新材料技术推广服务;销售:有色金属矿产品(国家专控除外)、化工产品(危险化学品除外);自营和代理货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  7、股权结构:中国冶金科工集团有限公司持股51%,合肥国轩高科动力能源有限公司持股30%,比亚迪股份有限公司持股10%,唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持股9%。

  9、关联关系:公司与中冶新能源受同一实控人中国五矿集团有限公司(以下简称“中国五矿”)控制。

  10、履约能力分析:公司认为中冶新能源为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(高纯四氧化三锰、高纯硫酸锰、锰酸锂、高纯电解金属锰、电解金属锌生产及销售;锰矿、精矿收购、加工、销售;与锰相关的工程技术研究、设计和咨询服务;新工艺、新装备、新产品开发和相关产品的分析检测服务;新材料研发、生产、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外))

  7、股权结构:长沙矿冶研究院有限责任公司持股73.5%,中钢天源股份有限公司持股26.5%。

  10、履约能力分析:公司认为金瑞新材为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围:有色金属冶炼及综合回收;阴极铜、硫酸、硫酸铜、二氧化硒、精硒、金、银、铂、钯、铑等产品的生产、销售;余热发电的生产和销售;煤炭批发; 氧、氨、氮、氩的生产、采购及销售;蒸汽的生产、采购及销售;冶炼渣料和其他固体危废渣的回收利用及销售;硫金矿、精金矿贵金属矿砂及其他贵金属矿砂的销售;原辅材料的进出口、仓储和租赁业务;技术出口业务;企业所需机械设备的进出口业务;水电转供。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、履约能力分析:公司认为五矿铜业为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  5、住所:青海省茫崖行委花土沟镇一里坪地区(国道315K1004里程碑南50米)

  6、经营范围:锂矿、硼矿、钾矿的地下开采;碳酸锂、氯化锂、硼砂、钾肥(氯化钾、硫酸钾、硫酸钾镁肥)、纯碱、光卤石、低钠光卤石、卤水、镁产品(氢氧化镁、氯化镁、碳酸镁)的研究开发、生产及销售;废旧物资的销售;硼酸的研究开发;氢氧化锂(开票经营无储存);货物或技术进出口。

  7、股权结构:五矿有色金属控股有限公司持股51%,伊犁鸿大基业股权投资合伙企业(有限合伙)持股49%。

  10、履约能力分析:公司认为五矿盐湖为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围:境外期货业务(铜、铝、铅、锌、锡、镍、铝合金、银)(境外期货业务许可证有效期至2022年07月10日);钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口;有色金属产品及相关产品的销售;进出口业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  7、股权结构:五矿有色金属控股有限公司持股99.9994%,中国五矿股份有限公司(以下简称“五矿股份”)持股0.0006%。

  10、履约能力分析:公司认为五矿有色为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围:矿产资源及二次资源开发利用技术的研发、咨询、转让及推广服务;选矿药剂、环保药剂及精细化工产品(不含危险化学品和监控品)、矿冶装备、海工装备、环保装备(含仪器仪表)的研发、制造、销售;再生资源收集技术开发、转让、培训、咨询及服务,废旧动力蓄电池及含有镍、钴、铜、锂的有色金属废物的回收、暂存、处置与销售(以上不含危险废物等需经相关部门批准的项目);电池及电池材料的研发、生产、销售;电化学储能及退役电池梯次利用技术研发、生产、销售、服务;新能源微电网、能源互联网等技术开发、应用与服务;金属制品加工、生产、销售;智能技术及信息化系统、仪器仪表的开发、集成、销售;智慧城市、地理信息的软硬件及平台的开发、集成、转让、销售;土地测绘、国土空间规划;地质实验测试;新材料技术的研发、咨询、转让及推广服务;新材料产品及相关仪器仪表、非标准装备的研发、制造、销售;工业废水及废弃物的处理及利用;土壤及水体修复;环境影响评价、安全评价、节能评价、清洁生产评价、职业健康评价;工农业原辅材料与产品、生产生活水质与土壤等的分析检测、分析检测标准物质研制与生产销售;以自有合法资金进行高新技术产业投资、创业投资等(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);创业投资咨询、创业管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口;自有房屋租赁;物业运营与管理;科技信息咨询服务;工程咨询(规划)、工程设计、工程监理、工程承包;经营增值电信业务;广告经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、履约能力分析:公司认为长沙矿冶院为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围:综合资质工程、公路工程、桥梁工程、隧道工程项目、特殊独立大桥项目、水利工程施工、水土保持工程施工的监理;市政公用工程(道路)及建筑工程咨询;工程试验检测服务;防雷检测;政府采购;施工劳务;工程招标代理;建筑幕墙工程、特种工程(建筑物纠偏和平移)、消防设施工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程、环保工程的专业承包;建筑工程施工、市政公用工程施工、机电工程施工的总承包;工程造价咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、履约能力分析:公司认为湖南和天为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围: 建筑工程、铁路工程、石油化工工程、电力工程、公路工程、市政公用工程、冶金工程、机电工程、矿山工程、水利水电工程、机电安装各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务;建筑装修装饰工程、特种专业工程、环保工程、城市轨道交通设施工程、地基与基础工程、园林绿化工程、人防工程、消防设施工程、钢结构工程的专业承包;房地产开发经营;铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑施工;土石方工程服务;压力管道、机电设备、起重设备、建筑工程材料安装服务;环境综合治理项目咨询、设计、施工及运营;建筑装饰工程、环保工程、建筑行业建筑工程、人防工程设计;工程项目管理服务;工程建设项目技术咨询服务;承包境内国际招标工程;对外承包工程业务;计算机网络平台的开发、建设及系统工程服务、信息技术咨询服务;自动化控制系统的研发、安装、销售及服务;物业管理;职工餐饮服务;便利店经营和便利店连锁经营;货物仓储(不含危化品和监控品);场地、机械设备租赁;建材批发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);以自有合法资产进行基础设施、能源、房地产项目的投资及非上市类股权投资活动及相关咨询服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、履约能力分析:公司认为五矿二十三冶为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围: 技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让;软件开发;销售电子产品、计算机软硬件及外围设备、五金交电(不含电动自行车)、通讯设备;计算机系统服务;计算机系统集成;摄影服务;会议服务;承办展览展示活动;设计、制作、代理、发布广告;图文设计、制作;打字、复印;档案管理;档案整理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  10、履约能力分析:公司认为京诚赛瑞为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围:对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;演出经纪;通用工业与民用建筑项目的承包、建筑施工;建筑、设备的防腐蚀、防水、保温降噪、防火工程的施工;机电设备安装工程的承包;非标准钢结构的制作、吊装;冶金建设项目中特种专业工程的施工;承担钢结构、钢筋混凝土结构、砖混结构及特种结构的鉴定、拆除、修复、改造与加固工程;建筑工程、工程勘察及专项工程的设计;承包工业与民用建筑行业境外工程及境内国际招标工程;进出口业务;按国家规定在海外举办各类企业;新材料、新设备的开发、生产、销售;环保材料及设备的生产、制作和销售;建设项目环境影响评价;与上述业务相关的技术咨询、技术服务;工程技术培训;出租商业用房;城市园林绿化。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  7、股权结构:中冶建筑研究总院有限公司持股94.0009%,北京博奥华泰投资有限公司持股5.9991%。

  10、履约能力分析:公司认为中国京冶为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围:计算机软硬件、仪器仪表、自动化系统、锂电池组系统集成、智能电池管理系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训;工程设计;开发、销售高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备、电池;货物进出口、代理进出口、技术进出口;为电动汽车提供充电服务;合同能源管理;委托生产机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备;专业承包、劳务分包、施工总承包;生产高低压电气成套设备、电力电子及电气传动产品、工业电气自动化及工程成套设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  7、股权结构:中冶赛迪集团有限公司持股73.1613%,中冶赛迪工程技术股份有限公司26.8387%。

  10、履约能力分析:公司认为中冶赛迪为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。

  6、经营范围:房地产开发经营;物业管理;房屋租赁;高新技术创业服务;企业管理咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  10、履约能力分析:公司认为金拓置业为依法存续且经营正常的公司,财务及资信状况良好,经营稳健,具有良好的履约能力。PNG资源控股将参与中国农产品交易供股计划